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保利地产成功发行2017年第二期25亿元永续中期票据

来源: 时间:2017-11-07浏览量:42 【字号:

11月3日,保利地产2017年第二期永续中期票据完成发行,发行规模25亿元,期限5+N年,发行区间利率为5.0%至5.7%,发行当天的投资者认购比例达到1:2,最终投资者中标票面利率5.40%,与第一期永续中期票据发行成本一致。

上周央行1万亿逆回购到期,市场资金紧张的情绪蔓延,债券二级市场收益率大涨10-20个基点。加上时间临近年底,资金成本不断走高,资金头寸越来越少,本次发行工作面临的挑战比第一期更大。为保证此次发行价格能够符合预期,保利地产在提前与银行金融机构沟通的基础上扩大范围,主动走访多家保险金融机构。簿记当日,各家金融机构以较低的价格投单认购,主承销商不断引导降低市场投资者的心理中标价位,拉低中期票据整体的边际利率。最终,中标利率低至5.40%,在本周债市收益率大涨的情况下,为同期发行利率最低的5+N年限的永续中期票据,彰显了公司在资本市场一贯的良好信用形象和强大的议价能力。

本次发行有效保障了公司业务拓展的资金需求,同时有助于优化债务结构与各项财务指标。根据测算,两期永续中期票据可以降低资产负债率共0.75个百分点。公司将全力完成集团公司下发的各项全年任务指标。

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